保険相談Naviの無料相談の申込方法とは?

保険相談Naviの無料相談の申込方法を紹介します!

まずは「保険相談Navi」の公式ページヘ行きましょう。

WS000126

→公式ページはこちら
公式ページの中のオレンジのボタン「プロに無料相談してみる」をクリックします。

■相談内容の入力

WS000128

初めに、どのような内容を相談したいのかを記入します。
ここで適当な記載をしてしまうとポイント目的だと思われて相談ができないこともあるので、
できるだけ詳しく記載するようにしましょう。

 

WS000129

 

全てのチェックボックスへの記入が終わったら「次へ進む」をクリックしましょう。

■個人情報の入力

WS000130

次に名前や住所、電話番号などの個人情報を入力します。

電話番号を載せるとしつこい勧誘の電話がかかってくるんじゃないかと
思う人もいるかもしれませんが、私の場合は連絡はほとんどメールで電話はかかってきませんでした。

電話の希望時間帯も記入するので、出られない時間に電話がかかってくる心配はないと思います。
WS000131
また、配偶者がいる場合は配偶者の個人情報も記入します。
世帯年収や貯蓄額なども記入するので、事前にお互いの年収の確認をしておいたほうがいいです。

■面談日程の入力

WS000133

次に、面談の希望場所、希望の時間帯などを入力します。
自宅、職場、ファイナンシャルプランナーの事務所など、お好きな場所を選ぶことが出来ます。

ただ、保険の相談はかなりプライベートな話なので、
他人に話を聞かれにくい自宅事務所で行うのが一般的ですね。

面談の希望日時は第1~3希望まで出すことが出来ます。
都合の良い日を記入しておきましょう。

■最終確認

 

 

次の画面に来ると、入力したメールアドレス宛てに確認メールが送信されます。
そのメールに書いてある数字を入力すると申込が完了する仕組みになっています。

WS000137

このようなメールが届きますので、
その中に記載された確認コードを申込画面に記入します。

半角で打たないと送信してくれないので注意しましょう。

このような画面に変われば申し込みは完了となります。

WS000135
折り返してこのようなメールが届きます。

 

WS000138

後はファイナンシャルプランナーから連絡があるのを待ちます。
申込してから5日経ってメールがあったのですが、
ファイナンシャルプランナーの方の都合がつかないとのことでまだ連絡できないとのことです。

無料相談を実際にした感想などは後日また記事を書こうと思います。

■まとめ

実際に申し込んでみた感想としては、予想以上に簡単にできたなと思いました。
無料で保険や家計の相談に乗ってくれるのであなたの今度の資産形成に役に立つ話が聞けると思いますよ♪

 

→保険の相談をプロに無料でしてもらいたいならこちら